Действие I
Двадцатилетний Чарльз Блоу едет в Луизиану, на переднем сиденье его машины лежит ружьё. Судьба влечёт его туда, где прошло его детство. Перед его глазами проносятся детские воспоминания.
Семилетний малыш Чарли и его мать Билли. Мальчик хочет ласки, но Билли слишком измотана, чтобы уделять ему внимание. Семья очень бедна. Билли работает на птицефабрике, но мечтает, чтобы сын получил хорошее образование и уехал из городка. Её муж Спиннер – бабник и транжира. Узнав о его изменах, Билли наставляет на него ружьё. Стрелять она не стреляет, но выгоняет мужа из дома и с пятью сыновьями переезжает к дяде Полу. Чарли мечтает о лучшей жизни и подбирает на свалке «сокровища», слушая песню Одиночества. Как-то в гости приезжает кузен Честер. Честер подвергает мальчика сексуальным домогательствам, но Чарли слишком напуган, чтобы жаловаться.
Вспоминая обо всём этом, взрослый Чарльз плачет. Но Судьба напоминает ему, что другого выхода нет.
Действие II
Чарльз становится подростком. В нём бушуют недоумение и гнев. Пастор в церкви крестит всех желающих и обещает, что Господь смоет все грехи. Чарльз решает креститься, но его по-прежнему преследуют тяжёлые воспоминания. Он пытается поговорить с братьями, но те не желают слушать никакой «сопливой болтовни». Вновь появляется Одиночество и обещает, что будет его вечной подругой. Грёзы Чарли прерывает появление красивой юной девушки Эвелин. Молодые люди понравились друг другу. Чарльз ощущает прилив уверенности в себе и наконец решает взять свою жизнь в собственные руки. Университет Грэмблинга предложил ему полную стипендию. Билли остаётся одна и размышляет о том, скольким пожертвовала ради своей семьи, и что будет дальше.
Действие III
В колледже Чарльза обижают сокурсники. Он стойко терпит все измывательства – боль для него не новость. В ночном клубе он знакомится с красавицей Гретой, у них начинается страстный роман. В конце концов Чарльз раскрывает Грете свою кошмарную тайну, но узнаёт, что она встречается с другим. Чарльз снова один. Желая услышать голос матери, он звонит домой, и, к его ужасу, Билли сообщает, что к ним снова приехал Честер. Чарльз решает взять оружие, вернуться домой и разобраться с Честером.
Чарльз сидит в машине на тёмном шоссе и размышляет о стоящем перед ним выборе. Судьба снова поёт ему и соблазнительно обещает сопровождать его до кровавой развязки. Наконец Чарльз доезжает до дома, но тут появляется маленький Чарли и уговаривает его покончить с ненавистью. Чарльзу предстоит решить: осуществить ли свою месть или начать жизнь с чистого листа.